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迷茫中的探索:数字货币ETF到底还有多远?

迷茫中的探索:数字货币ETF到底还有多远?
ETF,全称交易型开放式指数基金(Exchange Traded Funds), 对于许多投资者来说一定并不陌生。在传统金融市场,ETF作为一种低价透明的投资工具,随着时间的沉淀已被大量的用户所接受。而在数字货币这个新兴市场上,ETF也正积蓄着力量等待爆发,并已出现一些创新产品。本文通过梳理ETF相关的知识点,带领读者了解数字货币ETF的现状及潜在未来趋势。传统ETF百花齐放ETF,全称交易型开放式指数基金,是一种跟踪指数变化,可在一级市场随时申购赎回,并在证券交易所上市交易的指数基金。由于ETF采取跟踪指数的投资策略,其净值通常贴近指数的表现,在很大程度上减少了基金的主动管理,多数属于被动投资的范畴。概括来说,ETF兼具了股票、开放式指数基金及封闭式指数基金的优势与特色,为投资者提供了一种十分高效、便捷、透明并且费用低廉的投资工具。从现阶段ETF的成立规模和数量来看,各地区的发展差距较为悬殊。根据ICI数据,截至2019年底,美国ETF体量排名全球首位,总规模达4.25万亿美元,高达世界规模的72%,数量达2343只。ETF对于美国金融市场的重要性可以说非同一般,其规模将近美股总市值的10%,并贡献了美股30%以上的交易额,大致要归因于美国市场成熟、401K 养老计划以及买方投顾模式的推动。相比之下,中国的ETF市场体量尚小,2019年整体规模为856亿美元,数量为256只,交易额对股市占比仅2.81%。但从另一个角度来说,中国的ETF市场也正如火如荼地发展着,2019年其ETF数量同比增长240%,未来还蕴含着巨大的潜力。来源:中泰证券? 制图:Cointelegraph中文数字货币ETF迷茫中的破局之路在传统ETF枝繁叶茂,百花齐放的同时,数字货币ETF也正奋力生长,未来可期。而提到数字货币ETF,不得不从比特币ETF说起。比特币的诞生标志着数字货币这一新兴市场的开启,因此其ETF能否成功推出也被认为是数字货币能否走入主流世界的标志性事件。在过去数年里,许多知名机构或个人都曾加入到推动比特币ETF的运动中来,包括不但限于加密货币交易所Gemini的创始人Winklevoss兄弟、资管公司Bitwise、VanECK、WisdomTree、ProShares、Wilshire Phoenix、Direxion和GraniteShares等,其中VanECK、WisdomTree和ProShares分别为2019年美国第七、第八和第九大ETF发行商,在传统ETF市场的地位举足轻重。遗憾的是,这些尝试均未获得成功。美国券交易委员会SEC拒绝了每一次的申请,给出的原因包括价格操纵、价格波动过大、监管缺失和市场规模尚不明晰等。比特币拥抱ETF的过程可谓道阻且长,但许多人的信心并未受过去失败所影响,这包括目前数字货币市场最大的资产管理公司Grayscale(灰度)。“我们认为比特币ETF的批准是时间的问题,而不是是否批准的问题。” 灰度投资的董事总经理Michael Sonnenshein曾表示。在比特币ETF受阻的当下,灰度推出的数字货币信托成为许多合格投资者的首要选择。以灰度比特币信托(GBTC)为例,其提供了一种类似ETF的交易型工具,方便投资者能十分快捷地投资比特币,而免去了过程中在入金、托管、交易方面的疑虑。灰度信托总规模持续攀升,目前已达到122亿美元,约占数字货币市场总市值的2.12%,其中比特币信托规模为102亿美元,高达比特币流通量的2.91%,对市场的影响力可见一斑。灰度数字货币信托持仓占比? ?制图:Cointelegraph中文广义来说,现阶段尽管还未有一只ETF成功通过SEC批准,但市面上已有诸多交易平台进行了类似数字货币 ETF产品的设计与尝试,例如OKEx、火币、抹茶和FTX。OKEx和火币在这方面的产品较为相似,是典型ETF的设计,推出时间也较早,均在2018年5月。两者分别对其自身编制的数字货币指数进行跟踪,在平台上向用户开放申赎和交易,以提供一个风险分散、标的多样化的数字资产管理工具。以OKEx为例,其最早推出了OK05和OK06两只指数,前者基于流通市值排名前5的数字货币进行市值加权,后者则在前者基础上再加入平台币OKB,以反映其平台上主要交易币种的整体价格走势。在这两只指数的基础上,OKEx推出了ETT(组合投资)产品,支持用户申购、交易或转让,其本质上是一种交易所指数基金,即ETF。类似地,火币指数称为火币主力指数,对应火币主力指数化产品HB10。用户通过投资火币和OKEX上的这些类ETF产品,相当于投资了对应的指数,换言之是指数中按比例构成的一篮子数字货币,是一种简易方便,对用户友好的投资工具,有利于更多普通用户参与到市场交易来。在行业内,抹茶的ETF产品颇具创新,它对诸多币种单独推出了杠杆ETF产品,例如BTC 3L?和?BTC 3S?分别代表3倍做多BTC和3倍做空BTC的ETF产品。杠杆ETF在传统金融行业已有颇多应用,其通过杠杆加再平衡的方式,可获得多倍标的指数收益的效果,适用于单边趋势、有波动率的行情。抹茶的杠杆ETF便基于这样的逻辑设计,相比普通加杠杆的方式,其优势在于费用低廉和无保证金机制,从而无强平和爆仓风险。而相比普通做多/做空的方式,其为缺少资金或币种资产的用户提供了可行途径。在单边趋势的波动市中,这样的杠杆ETF不失为一种优质工具。FTX平台的杠杆代币(BULL/BEAR)是另一个数字货币ETF的创新品种。简单而言,杠杆代币是对永续合约仓位的代币化,以ERC-20 代币的形式存在,而本质上是一种指数追踪类 ETF,FTX平台作为做市商和基金发行人进行管理,用户可以通过二级市场交易和申购赎回的方式将其与美元实现兑换。相比普通杠杆交易,在现货市场上购买这样的杠杆代币,用户无需去考虑由保证金、强平价格或其他方面带来的烦恼。未来展望数字货币作为诞生仅十年左右的新兴市场,从萌芽到成长的一路走来,经历了诸多坎坷和质疑,同时也收获了越多越多主流声音的支持和肯定。数字货币ETF可谓是其中一个未实现的里程碑,随着市场体量逐步增长,去中心化的价值逐渐被意识到,没有理由不相信它有一天能够实现。目前行业从业者在这方面的探索和创新,更是为未来数字货币ETF的成熟夯实基础。就像灰度CEO Barry Silbert在几日前的采访中表示:“我想我们只需要耐心等待,当监管机构做好准备时,我们一定会在那儿。”

瑞波币上涨10%

瑞波币上涨10%
英为财情Investing.com – 根据英为财情 Investing.com Index的行情系统显示,星期一00:32 (16:32 GMT) 瑞波币 交投于0.21851附近,上涨幅度达到10.16% ,这是 从2020年1月6日 以来 ,该币种获得的最大日涨幅。此次上涨推升 瑞波币 的总市值达到 $9.45231B ,在加密货币总市值中的占比为 4.67% . 而 瑞波币 市值此前在达到高位时为$20.48129B .在最近的24小时内, 瑞波币 的价格维持在$0.19428 到 $0.21853 之间交投。在过去的7个交易日里, 瑞波币 上涨了 3.22% ,其总市值出现了明显的 增长 。截至发稿, 瑞波币 24小时内的总市值为 1.13639B ,在全部加密货币总市值中占比 1.44% .在过去的7个交易日里,瑞波币 保持在 $0.1846 至$0.2185 间交投,该币种目前相较于其 2018年1月4日 的历史高值 $3.29,相差 93.36%.其他加密货币行情根据英为财情Investing.com的行情数据显示,比特币目前报$7,554.7,当前交易日 上涨了1.03% .另外,行情数据同时显示,以太坊 目前报$141.07 ,增长了 2.54%.比特币 目前的总市值为 $137.75576B ,该币种目前市值在全部加密货币的总市值中占比为 66.17% , 于此同时, 以太坊目前的总市值为 $15.49189B , 在加密货币市场中占比为 7.44% .

富国银行报告:加密货币投资像19世纪50年代的早期淘金热

富国银行报告:加密货币投资像19世纪50年代的早期淘金热
总部位于旧金山的富国银行(Wells Fargo)发布了一份报告,将比特币评为2020年表现最好的资产,同时也强调了比特币对投资者的波动性。在该报告中,这家银行业巨头指出,比特币今年上涨了170%,表现优于黄金和标准普尔500指数(S&P500 Index)。然而,富国银行似乎低估了加密货币目前在金融市场上发挥的作用,称“它们吸引了很多关注,但不一定吸引大量投资。”报告称:“如今的加密货币投资有点像19世纪50年代的早期淘金热,当时投机多于投资。”富国银行表示,该银行将在明年“更多地讨论数字资产领域”。尽管加密货币的市值已增长至5600亿美元以上,但该报告称投资比特币是一段“不稳定的旅程”。根据AssetDash的数据,比特币的市值约为3500亿美元;几乎是富国银行1200亿美元市值的三倍。富国银行指出,目前整个加密货币市场的市值约占标准普尔500指数(S&P500)的25%。这份报告代表着这家金融机构自2018年以来对加密货币的立场逐渐改变,当时该行禁止客户使用富国银行信用卡购买加密货币。尽管该报告提到了加密市场的“疯狂”,但它也提到加密货币可能会持续存在,并称“疯狂交易通常不会持续12年。”图片来源:pixabay作者 Amy Liu本文来自比推Bitpush.News,转载需注明出处。

Plan B声称,比特币价格2021年可能达到45万美元,13.5万美元是“最差的情况”

Plan B声称,比特币价格2021年可能达到45万美元,13.5万美元是“最差的情况”
暴走时评:分析师Plan B 坚持认为,BTC价格的唯一行动途径是(或多或少)上升,提供了2021年45万美元的潜在高点。翻译:Maya到2021年底,比特币(BTC)的交易价格可能达到令人瞠目结舌的45万美元,而13.5万美元将是“最坏的情况”。这是分析师PlanB所说的,他在6月20日发布了他最新的颠覆性的看涨BTC价格预言。比特币将在10月达到历史新高作为众所周知的stock-to-flow的比特币价格预测模型的创造者,PlanB在最近几周和几个月里多次做出了与整体市场情绪背道而驰的发言。即使在BTC/USD多次回测过去几个月的低点时,这位分析师—以及他的模型—仍然坚定地认为这个最大的加密货币的中期目标要光明得多。现在,即使是比特币处于“最坏情况”,也会在8月份达到47,000美元。9月的轻微逆转将该月的最低目标定为43,000美元,随后是10月的63,000美元—接近当前的历史高点。然后价格就会升温,11月将达到98,000美元,到年底将达到135,000美元。因此,比特币仍有四个月的时间来重新达到其历史高点—尽管如此,这一预测还是击败了目前流传的一些交易者的看跌模型。其中包括Josh Rager,他本周声称64,500美元很可能是这个价格周期的顶部—PlanB已经在多个场合明确否定了这一点。“走着瞧,等你看到我预测的基本情况和最佳情况!。好吧,提示一下:最佳情况是12月达到45万美元,” 他在评论中补充了比特币在2021年可能会达到什么程度。Kiyosaki等待24,000美元抄底正如Cointelegraph报道的那样,与此同时,周末比特币的走势也出现了问题。截至本文撰稿时间,周日BTC在Bitstamp上的低点为33337美元,BTC/USD当天下跌了5%,逆转了前一周的大部分涨幅。来自不同渠道的进一步下跌的呼声越来越高,《富爸爸穷爸爸》的作者Robert Kiyosaki是最新的高调做空者。“世界历史上最大的泡沫越来越大,” 他在周六对整个宏观市场环境发出警告。“世界历史上最大的崩溃即将到来。购买更多的黄金和白银。等待比特币跌至2.4万美元,这是致富的最佳时机。保重。”这样的事件将与2020年3月相呼应,评论家们继续注意到,无论央行发出什么声音,股票市场不断创下历史新高。

以色列银行副行长确认数字谢克尔试点已经开始

以色列银行副行长确认数字谢克尔试点已经开始
暴走时评:尽管进行了试点,但以色列央行副行长表示,他对在以色列全面推出CBDC感到担忧,并称比特币是一个“庞氏骗局”。翻译:Maya据报道,以色列央行已经通过数字谢克尔的试点测试发行了一种央行数字货币。根据《耶路撒冷邮报》周一的报道,以色列银行副行长Andrew Abir表示,该金融机构已经开始进行数字谢克尔的试点项目。Abir在IDC Herzliya的公平价值论坛会议上发言时补充说,尽管他确认正在进行试点测试,但他对该银行发行中央银行数字货币(或CBDC)并不乐观。“我之前估计,在五年内有一个CBDC的机会是20%,” Abir说。“我的估计在去年增加了一些,主要是因为其他国家也在推进这项工作,但仍有不到50%的机会。”截至发稿时,以色列银行尚未在其网站上正式宣布发行数字谢克尔的消息。上个月,该金融机构表示,它正在准备一项行动计划,以探索CBDC对以色列经济的好处,并补充说如果好处“超过成本和潜在风险”,它将准备这样做。当时,央行表示,如果CBDC符合未来数字经济的需求,并提供更有效的跨境支付,它可能会考虑发行CBDC。以色列银行还希望减少现金的使用,并确保公众可以在“一定程度的隐私”下进行支付。“CBDC的方案仍在研究中,当我们在上个月发表声明时,并不是说我们正在做什么,而是分享我们不知道的东西,并接受公众的反馈,” 副行长说。他补充说,在任何可能推出的数字谢克尔之后,该国的银行“仍将在整个支付系统中占有重要地位”。尽管他似乎愿意最终在国家经济中整合一个CBDC,但Abir批评了比特币(BTC)作为一种支付手段。“我们正在讨论的是一个支付系统。比特币不是一个支付系统,它也不是一种货币。在最好的情况下,它是一种金融资产,而在最坏的情况下,它是一个庞氏骗局。”以色列央行四年前开始探索引入CBDC,成立了一个跨部门小组,负责探索这一问题。2018年,该小组建议反对以色列银行发行数字货币,称“尚未有先进经济体发行数字货币供广泛使用”。

Uniswap是以太坊上的头号GAS消耗大户

Uniswap是以太坊上的头号GAS消耗大户
暴走时评:去中心化交易所Uniswap是以太坊上的头号GAS消耗大户。在过去8小时内,它占了网络上发起的所有交易的近30%。自3月Uniswap第二次迭代正式亮相以来,用户已经支付了近24万ETH来使用该dapp。翻译:Maya早在11月13日以来,Uniswap一直位居去中心化应用(dapp)手续费金额的首位。同期的亚军是Tether,占以太坊上总费用的11%左右,早在2019年Tether就开始将其代币供应迁移到以太坊上。以太坊上的计算资源以GAS为计费单位,由网络上的用户以原生加密货币ETH(-5.4%)支付。自3月Uniswap第二次迭代正式亮相以来,用户已经支付了近24万ETH来使用该dapp,截至本文撰稿时间,这大约相当于1.46亿美元。更具体地说,用户一直在为Uniswap路由器付费,它可以实现基于以太坊的代币之间的交换。Uniswap还有两个已知的部分,那就是它的代币分销商和治理代币UNI。这些部分较少产生用户互动,分别只占Uniswap路由器产生的交易活动的1%和3%左右。GAS消耗凸显了Uniswap上的活动作为一个去中心化的交易所,Uniswap已经创建了超过24,000个不同的交易市场,每周吸引近10万用户。鉴于这些数据,Dune Analytics的创始人兼CEO Fredrik Haga告诉CoinDesk,与以太坊上的其他DeFi应用相比,他对dapp的高GAS消耗并不感到惊讶。“交易是很多用户经常做的事情,需要一直互动,而另一方面借贷(即Maker/Compound)则比较被动,” Haga在邮件中说。虽然像MakerDAO和Compound这样的去中心化金融(DeFi)dapp在其协议中锁定的总价值(TVL)金额较高,但Uniswap在发起的交易总量和GAS消耗量方面处于领先地位。消耗的GAS等其他指标突出了DeFi应用的活动如何根据其使用案例以不同的方式进行比较和排名。虽然TVL是衡量DeFi dapps增长和活动的最流行的指标,但它往往并没有完整地描绘DeFi在以太坊上开始起飞的无数方式。DappRadar的首席分析师Ilya Abugov在11月接受CoinDesk采访时表示:“用尽可能多的指标来补充TVL是非常重要的。一直以来,人们倾向于将TVL视为DeFi的指标,部分原因是它非常简单且美观。但掩盖了一些现实情况。”

跑赢茅台和特斯拉——年涨幅810%的资产,是时候揭开它的神秘面纱!

跑赢茅台和特斯拉——年涨幅810%的资产,是时候揭开它的神秘面纱!
要说目前全球最炙手可热的资产,肯定不是黄金,也不是股票,而是比特币。盘点2020年各类资产的表现,标普500指数累计涨幅约16.5%,沪深300指数上涨约27.2%,现货黄金、白银分别上涨约25%、48%,茅台超过100%……相比之下,比特币接近810%的全年累计涨幅可谓”一骑绝尘”,毫无疑问是”全球表现最佳资产”。能与之匹敌的也只有特斯拉股票了,涨幅743%,几乎每天都是媒体的”头版头条”。2020年,当公众还在困惑,比特币是不是21世纪的郁金香泡沫,是资本骗局时,一些嗅觉灵敏的个人投资者和投资机构就像抄底股票一样,疯狂加入购买比特币的大军。灰度投资、星展银行、Paypal等头部金融机构也适时推出了一系列的合规产品,为投资者入今比特币打开渠道。比特币是什么?投资比特币还有机会吗?风险在哪里?在全球主流视野里,比特币到底是何方神圣?十年历变,比特币从”货币”变成高波动”另类资产”十年前,中本聪的愿景是将比特币打造成”货币”,十年来,比特币也基本创建了一种基于区块链技术的新型支付系统。比如,人们在跨境贸易中把比特币作为支付媒介,在绕过原来的SWIFT体系,成本降低,速度反而提高了。但是,总量有限,易于分割,易于流通,开采成本大,与宏观经济的相关性又低等特征。比特币虽然自带一个”币”字,市场对它的认知反而逐渐倾向于数字黄金,具有很好的价值存储功能。很多人用诺贝尔奖获得者罗伯特·席勒的名言来解释比特币在今天的疯狂:”我们正处于一种具有感染力的叙事之中,有时投资者用来说服自己和他人的”神话故事”可能比基本面更为重要。”而2020年,从业者倾向于将比特币定义为类似于黄金、私人股权、艺术品、红酒等收藏品之类的”另类资产”。一种数字形式的”投资产品”。公众对另类资产的了解较少。但另类投资在专业投资人的配置中却起着分散传统资产投资的风险,改进整个资产组合风险收益的神奇能力。过去一年,全球投资人通过具有全球交易能力的交易所进行7X24小时不停歇的投资、交易。今天,比特币还是具有暴涨暴跌的特征。就像专业投资人对另类资产的风险评定,它们一般都具有长期投资的性质。估值与定价更加需要专门的知识与技能。全球主流金融机构入局比特币,”机构牛”来势汹汹2020年11月至今,比特币突破2万后最高涨至4.19万美元,创历史记录。目前,仅比特币市值就超过6300亿美元,加之相关期权、期货等金融衍生品,相关资产价值早已超过万亿。谁在投资比特币?谁在疯狂购入比特币?数据显示,全球目前一共有 16 家上市公司宣布持有比特币,合计持有约 11.53 万枚,占比特币总量的 0.54%。 其中包括像另类投资公司天桥资本(SkyBridge Capital),它在2021年1月宣布推出比特币基金,目前比特币仓位价值在3.1亿美元。另外,还有一些机构则间接持有比特币,比如灰度投资,它通过比特币信托间接持有约56万枚比特币。在美国的二级市场,投资者可以像买卖股票一样购买灰度这只比特币基金对应的GBTC份额。而更多机构开始为大众投资者提供比特币交易服务。比如美版支付宝Paypal,它允许用户通过软件直接购买、持有和出售比特币,业务上线两个月来其平台用户持有了1.13亿美元的比特币。所以,2020年,主流财经媒体已经把比特币和黄金、股票一同进行报道,再说比特币是骗局就非常不合时宜了。比特币牛市里,如何分一杯羹?曾经,诺基亚CEO说:”我们并没有做错什么,但不知为什么我们输了。”比特币诞生至今仅短短10余年,它的理念极具变革性,目前还难以为大众理解和接受。在法律上,它也面临着不同国家证券法的一系列挑战。今天,你也许不一定要拥抱电动车或是比特币,但请一定要选择花一点时间了解它。它是一个资产新时代的开端。可以预见,随着海外监管政策的逐步落地,比特币正成为一种大众投资品,就像股票一样成为普通投资人的投资标的。总归一点,想要在币圈安安稳稳的赚到钱,恐怕现在只有挖矿了!回归本质挖矿才是区块链最基本的基础,而挖矿也无疑是以最低成本,最快方式的方式,没有之一。公众搜 挖矿能手 带你挖矿。挖矿无惧无聊的横盘继续笼罩和暴涨暴跌困扰,总之 只要算力在手每天都有币到账!而手机算力挖矿是目前唯一一个大众群体也可以参与的挖取你比特币和以太坊的方式!有一种挖矿模式不需要购买矿机,因为它提供了矿机算力租赁平台,用户无需购买价格高昂的矿机以及寻找廉价的电力资源和矿场托管维护,只需租赁矿场矿机算力就可挖取属于自己的比特币和以太坊,随挖随提出入自由!目前矿场运行5年,具有国内八个大型矿场近50万台矿机,以及中东120MW矿场不断的为客户输出比特币以太坊!用户随时可以到矿场了解考察!